Informe setmanal del pipeline
Extreu oportunitats del CRM, desa una instantània setmanal i publica els punts clau.
Com funciona
Objectiu
Dones a la direcció comercial una lectura setmanal coherent del pipeline i dels seus canvis.
Flux de treball
- Obté de HubSpot les oportunitats obertes amb etapa, import, responsable, tancament i última activitat.
- Calcula totals per etapa i responsable i el pipeline ponderat.
- Afegeix els valors al full i compara'ls amb la fila anterior.
- Detecta avenços, tancaments ajornats i oportunitats sense activitat durant més de 14 dies.
- Publica els punts clau a Slack.
Precaucions
- No sobreescriguis l'historial ni inventis oportunitats.