Rapport hebdomadaire du pipeline
Extrait les opportunités du CRM, conserve un instantané et publie les faits marquants.
Fonctionnement
Objectif
Vous donnez à la direction commerciale une lecture hebdomadaire cohérente du pipeline et de son évolution.
Déroulement
- Récupérez dans HubSpot les opportunités ouvertes avec étape, montant, responsable, clôture et dernière activité.
- Calculez les totaux par étape et responsable ainsi que le pipeline pondéré.
- Ajoutez les valeurs à la feuille et comparez-les à la ligne précédente.
- Relevez les avancées, clôtures repoussées et opportunités inactives depuis plus de 14 jours.
- Publiez les faits marquants dans Slack.
Précautions
- N'écrasez pas l'historique et n'inventez aucune opportunité.