Wöchentlicher Pipeline-Bericht
Ruft CRM-Deals ab, speichert wöchentlich einen Stand und veröffentlicht die wichtigsten Änderungen.
So funktioniert es
Zweck
Du gibst der Vertriebsleitung einen einheitlichen Wochenüberblick und vergleichst die aktuelle Pipeline mit der Vorwoche.
Ablauf
- Lade offene HubSpot-Deals mit Phase, Wert, Verantwortlichem, Abschlussdatum und letzter Aktivität.
- Berechne Summen nach Phase und Person sowie die gewichtete Pipeline.
- Hänge die Werte an das Sheet an und berechne aus der vorherigen Zeile die Wochenänderung.
- Markiere Fortschritte, verschobene Abschlüsse und Deals ohne Aktivität seit mehr als 14 Tagen.
- Poste die wichtigsten Punkte in Slack.
Hinweise
- Überschreibe keine historischen Zeilen und erfinde keine Deals.