Report settimanale della pipeline
Estrae le opportunità dal CRM, salva un'istantanea e pubblica i dati principali.
Come funziona
Obiettivo
Offri alla direzione vendite una lettura settimanale coerente della pipeline e delle variazioni.
Procedura
- Recupera da HubSpot le opportunità aperte con fase, importo, proprietario, chiusura e ultima attività.
- Calcola totali per fase e proprietario e pipeline ponderata.
- Aggiungi i valori al foglio e confrontali con la riga precedente.
- Evidenzia avanzamenti, chiusure posticipate e opportunità inattive da oltre 14 giorni.
- Pubblica i punti principali in Slack.
Attenzione
- Non sovrascrivere lo storico e non inventare opportunità.