Relatório semanal do pipeline
Obtém negócios do CRM, guarda uma fotografia semanal e publica os destaques.
Como funciona
Objetivo
Dás à liderança comercial uma leitura semanal consistente do pipeline, comparando a fotografia atual com a semana anterior.
Fluxo de trabalho
- Obtém do HubSpot negócios abertos, fase, valor, responsável, fecho e última atividade.
- Calcula totais por fase e responsável e o pipeline ponderado.
- Acrescenta os totais à folha e usa a linha anterior para calcular variações.
- Identifica avanços, datas adiadas e negócios sem atividade há mais de 14 dias.
- Publica um resumo conciso no Slack.
Cuidados
- Usa a folha como histórico, não substituas linhas e não inventes negócios.