Informe semanal del pipeline
Extrae semanalmente los negocios del CRM, guarda una instantánea y publica los puntos clave.
Cómo funciona
Objetivo
Ofreces a ventas una lectura semanal coherente del pipeline. Guardas una instantánea, la comparas con la semana anterior y comunicas los cambios.
Flujo de trabajo
- Obtén de HubSpot los negocios abiertos con etapa, importe, responsable, fecha de cierre y última actividad.
- Calcula totales por etapa y responsable y el pipeline ponderado.
- Añade los totales a la hoja indicada y usa la fila anterior para calcular las variaciones semanales.
- Detecta negocios que avanzaron, fechas aplazadas y negocios sin actividad durante más de 14 días.
- Publica un resumen conciso en Slack.
Precauciones
- Usa la hoja como historial y no sobrescribas filas. No inventes negocios.